Таможенный Союз. Таможня. Новости и публикации

Таможня и Таможенный Союз- Лента новостей и публикаций. | Таможня и Таможенный Союз- Карта сайта. | Таможенный Союз | Таможенный Союз
 KAZ _Версия для печати
БТА вышел из доверия

БТА вышел из доверия

К разгару лета и началу сезона массовых отпусков банковский сектор нашей страны подошел далеко не в лучшем состоянии. Мало того, что с информационной сцены исчез на время главный банкир Казахстана Григорий Марченко, так еще и аналитики Нацбанка сообщили о драматическом сокращении депозитной базы банков, а «БТА Банк» (точнее, его новые ценные бумаги) вызвал панику в стане международных инвесторов.

Как сообщалось в предыдущем номере нашей газеты, цены на глобальные депозитарные расписки «БТА Банка», выпущенные под его новые акции, упали на Люксембургской фондовой бирже к середине июня до $7,9 с $20,5 на момент их вывода в ее листинг в конце февраля текущего года. К этой явно плохой новости добавились еще и страсти в инвестиционном сообществе по поводу очередного купонного вознаграждения по международным облигациям «БТА Банка».

Сам себя не вытащит?

Судя по сводкам информационного агентства Reuters, в страхе перед возможным дефолтом банка по этой выплате инвесторы начали сбрасывать его бонды, в результате чего доходность по ним поднялась на прошлой неделе до рекордной отметки 20% годовых.

При этом, как заметила в своем комментарии Мария Ганчева, работающая в лондонском офисе Mitsubishi UFJ Securities, инвесторам было известно о том, что банк располагает необходимой ликвидностью для покрытия краткосрочных обязательств, но они свое­временно не получили заверения должника о наличии действительного его желания произвести выплату купона!

Неудивительно, что под таким информационным нажимом необходимое желание было все же продемонстрировано, по крайней мере в соответствующем пресс-релизе «БТА Банка». В нем он заверил инвесторов в наличии достаточного объема краткосрочной ликвидности, «позволяющем исполнять все принятые обязательства в полном объеме и соответствии с графиком и без какого-либо ущерба для текущей операционной деятельности банка».

Как выяснилось, денежные средства на счетах банка по состоянию на 20 июня составили 50,7 млрд тенге ($347 млн), или 2,6% от его текущих активов, а средства, доступные в рамках операций репо с Нацбанком, — 251 млрд тенге ($1 трлн 719 млн). Кроме того, «БТА Банк» напомнил о своевременной выплате в полном объеме первого купонного вознаграждения в 24,3 млрд тенге ($165 млн) по его новым облигациям, произведенной в январе текущего года. А в марте им было перечислено 25,5 млрд тенге ($175 млн) в счет погашения первого транша в рамках возобновляемой гарантированной линии по торговому финансированию (RCTFF).

«БТА Банк» также подтвердил, что как раз в канун выхода сегодняшнего номера нашей газеты, то есть 30 июня, ему и в самом деле предстоит выплата второго купонного вознаграждения в 24,3 млрд тенге ($166 млн), а 30 сентября — еще и погасить второй транш в 25,5 млрд тенге ($175 млн) в рамках RCTFF. Как нетрудно подсчитать, сумма этих выплат составляет $341 млн, что практически равняется нынешнему объему денежных средств на его счетах!

И все бы хорошо, но смущает то обстоятельство, что убыток банка растет из месяца в месяц и к 1 июня достиг минус 12,4 млрд тенге. Инвесторов также разочаровали аудированные результаты его деятельности, из которых ясно следует, что банк нуждается в поддержке своего ключевого акционера — ФНБ «Самрук-Казына» — на протяжении гораздо большего времени, чем ожидалось ранее. А как раз-то на эту тему новое руководство госхолдинга ясных заявлений все еще не сделало.

Fitch не обнадежило

Кстати, на это же обстоятельство обратили внимание и аналитики агентства Fitch Ratings, подтвердившего на днях долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «БТА Банку» и «Альянс Банку». В их комментарии указывается на «отсутствие четких заявлений о поддержке от высокопоставленных правительственных чиновников», а также на то, что «ни один из этих банков не представляет собой стратегическую инвестицию для властей Казахстана». Правда, есть репутационный риск для властей страны в случае повторного дефолта национализированных банков, но уж этим-то «Ак орду» теперь не напугать.

Кроме того, и БТА, и «Альянс» по МСФО показывают отрицательный собственный капитал, слабый уровень качества активов и прибыльности от основной деятельности. Их бизнес-моделям угрожают также сокращение рыночных позиций и структурные недостатки баланса. Власти Казахстана, как выясняется, идут на существенные поблажки национализированным банкам, позволяя им выполнять местные регулятивные требования при значительном дефиците собственного капитала по МСФО и давая разрешение на учет вложений в облигации ФНБ по номинальной, а не справедливой стоимости в целях регулятивного капитала.

Кстати, облигации ФНБ аналитики агентства вполне справедливо оценивают как низкодоходные, и, скорее всего, нужны они этим банкам в первую очередь в качестве залога для привлечения денег по операциям репо у того же Нацбанка.

«БТА Банку» позволен также «более низкий уровень резервирования под проблемные кредиты и существенно более высокая оценка стоимости инвестиций в ассоциированные компании по местным стандартам бухгалтерского учета». По прогнозам Fitch, по результатам текущего года у «БТА Банка» сложится отрицательная чистая процентная маржа, тогда как у «Альянс Банка» этот показатель будет незначительно положительным.

Своих проблем не хватает?

Что касается ключевого владельца национализированных банков — ФНБ «Самрук-Казына», то его новое руководство, по крайней мере публично, и в самом деле не проявляет особого интереса к их судьбе. Такая линия зримо отличается от действий экс-главы госхолдинга Кайрата Келимбетова и его экс-зама Анвара Дунаева, на протяжении двух лет заверявших казахстанскую и мировую общественность в том, что проблемы этих банков позади и они вот-вот получат вожделенных стратегических инвесторов из-за рубежа.

Но, как говорят на Востоке, сколько ни повторяй слово «халва», от этого во рту слаще не станет. А у команды нового председателя правления ФНБ — среднего зятя главы государства Тимура Кулибаева — теперь есть не только кандидаты в «козлы отпущения» (к ним можно отнести господ Келимбетова и Дунаева, а также экс-главу АФН Елену Бахмутову и даже г-на Марченко), но, как выяснилось на днях, и совсем другие приоритеты деятельности.

Один из этих приоритетов обозначился на днях довольно ясно — речь идет о направлении всей мощи ФНБ на захват ключевых позиций в экономике соседнего Кыргызстана до избрания там нового постоянного руководства страны вместо временного. По крайней мере, такой вывод напрашивается при изучении информационных сводок об итогах визита в соседнюю страну делегации руководства ФНБ «Самрук-Казына» во главе с зампредом правления Айданом Карибжановым, которого сопровождали топ-менеджеры национальных компаний.

Надо сказать, что визитеры изрядно удивили размахом своих инвестиционных планов в отношении Кыргызстана, напомнив о докризисных «понтах» казахстанских властей и бизнеса, одержимых тогда идеей экспансии за рубеж. Больше всего удивило намерение казахстанской стороны поддержать частный банковский сектор Кыргызстана, в то время когда у себя дома ФНБ в качестве владельца национализированных банков и крупного акционера «Астаны-Финанс» еще не до конца разгреб их авгиевы конюшни.

А ведь среди проектов, озвученных в Бишкеке г-ном Карибжановым, есть еще и создание совместного инвестиционного фонда в $100 млн, средства которого будут инвестироваться в кыргызскую экономику, строительство каскада ГЭС на реке Нарын, покупка АО «Кыргызтелеком», участие в разработке угольного месторождения в Кара-Кече и строительстве ЛЭП Датка — Кемин с перспективой прокладки затем ЛЭП Кемин — Алматы в Казахстан.

С кыргызской стороны, которую представлял первый вице-премьер Омурбек Бабанов, приглашения казахстанским инвесторам прозвучали в отношении поставок газа, работы в горнодобывающей отрасли, строительства упомянутой выше ГЭС, приватизации завода по производству поликристаллического кремния «Кристалл» и покупки контрольной доли в сотовом операторе «КыргызМобаилКомпани» со стартовой ценой $2 млн.

Кстати, о г-не Бабанове в Интернете говорится, что у него было казахстанское гражданство наряду с кыргызским, а также деловые интересы не только в нашей стране, но и в других государствах СНГ, включая Россию и Беларусь. В Казахстане ему приписывается руководство ТОО «Арлан» в Таразе, представительство интересов ОФО «Шымкентнефтеоргсинтез» в Кыргызстане, а затем и работа там на интересы «Петро Казахстан Ойл Продактс».

«Сбербанк» переезжает

Обзор текущих новостей банковского сектора начнем на этот раз с информации «Данабанка» о том, что экс-глава Нацбанка Ораз Жандосов, возглавляющий ныне центр экономического анализа «Ракурс», досрочно покинул по собственному желанию его совет директоров. Пробыл он в составе этой руководящей структуры в качестве независимого директора всего полгода после прихода в банк индийского инвестора — Punjab National Bank. О причинах его ухода «Данабанк» не сообщил, поэтому остается лишь предположить, что у г-на Жандосова возникли разногласия либо с индусами, либо с другим казахстанским членом совета — Тимуром Куанышевым.

В продолжение кадровой темы укажем на решение совета директоров Delta Bank увеличить количественный состав его правления до 5 человек и заодно избрать на пост члена этой руководящей структуры Султанбека Есенова, управляющего директора.

Согласование в КФН прошли Гульмира Дошманова и Ботагоз Жакипбаева, член правления «HSBC Банк Казахстан», Алмагуль Сарсенбаева, главный бухгалтер «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк», Майкл Эгглтон и Николай Радостовец, члены совета директоров «Евразийского банка», Кадита Тшибака, член совета директоров в ранге независимого директора «Ситибанка Казахстан», Джумагелди Аманкулов, член совета директоров «Банка ЦентрКредит».

Другой большой новостью финансовой столицы страны стало решение совета директоров дочернего «Сбербанка России» о приобретении административного здания и 115 машиномест в подземном паркинге, расположенном: Алматы, проспект Аль-Фараби, строения 13/1 и 13 в бизнес-центре «Нурлы-Тау». Общая площадь этой недвижимости составляет 11 630,3 квадратных метра плюс доля земельного участка, прилегающего к административному зданию, площадью 0,1966 га. Продавцом в этой сделке выступает ТОО «Фрайзстрой», а общая стоимость объекта оценивается в пределах 5 млрд тенге. Эта недвижимость потребовалась банку для размещения его центрального офиса, который пока находится на пересечении улиц Гоголя и Калдаякова, в месте, давно уже ставшем не престижным для размещения штаб-квартиры большого финансового бизнеса.

Новых дефолтов среди банков по их текущим обязательствам не наблюдалось. «Казкоммерцбанк» выплатил инвесторам очередной купон в $7,2 млн по своим 5-летним международным бондам, размещенным на рынке в конце 2007 года. «Эксим­банк Казахстан» по внутренним облигациям перечислил купонное вознаграждение в 228,2 млн тенге, «Банк ЦентрКредит» — 192,5 млн тенге. Государственный Банк развития Казахстана выплатил инвесторам первый купон на $21,4 млн по международным облигациям, выпущенным в декабре прошлого года объемом более
$700 млн.

Так же контролируемая государством Казахстанская ипотечная компания сообщила о выплате вознаграждения швейцарскому банку Credit Suisse в размере $5,6 млн по кредитному соглашению от 10 декабря 2007 года, заключенному на общую сумму 10,7 млрд японских иен. Частное АО «Казахстан Кагазы» уведомило биржу о достижении соглашения с Европейским банком реконструкции и развития по условиям реструктуризации задолженности по займу последнего в размере $38,6 млн.

Оценки от Moody's и Fitch Ratings

Среди вестей от рейтинговых агентств укажем на решение Moody's Investors Service подтвердить «Евразийскому банку» его нынешние рейтинговые оценки с прогнозом «негативный».

Это же агентство оставило без изменений рейтинг нот серии «2006-А», выпущенных ATF DPR Company после того, как его аналитики поставили на пересмотр рейтинги «АТФБанка», выступающего оригинатором этих ценных бумаг. По мнению Moody's, для нот не произошло никакого увеличения кредитного риска, текущий баланс по ним составляет $100 тысяч, и эта сумма полностью обеспечена соответствующим залогом. Напомним читателям, что аналитики Moody's предприняли действия в отношении рейтингов «АТФБанка» после того, как на пересмотр были поставлены оценки его материнской группы UniCredit.

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в инвалюте Банку развития Казахстана и компании «КазАгроФинанс» на уровнях соответственно «BBB-» и «BB». Из комментариев аналитиков агентства выяснилось, что БРК весьма перегружен обязательствами перед международными инвесторами, на которые приходилось 94% от полученных им заемных средств к концу прошлого года. В итоге доля БРК в общем внешнем долге нашей страны составила порядка 4%. При этом у БРК произошло заметное снижение достаточности капитала, на что указывает рассчитываемый Fitch коэффициент основной капитал/взвешенные риски — его значение снизилось с 24% на конец 2009 года до 18% по итогам прошлого года. Слабым является и качество ссудного портфеля, в котором доля проблемных кредитов составляла 27%. К позитиву в агентстве отнесли поддержку БРК капиталом от его владельца, то есть государства, высокую долю ликвидных активов и предстоящее лишь в 2015 году ближайшее крупное погашение долга.

У «КазАгроФинанс» (КАФ) качество активов оценено как слабое, поскольку на проблемные кредиты в ссудном портфеле этой компании приходилось 13%, а на реструктурированные — 34% к концу прошлого года. Тем не менее запас капитала оценивается как существенный и ожидаются новые вливания в него, а показатель достаточности капитала первого уровня по национальным стандартам составлял 58%.

Другие новости

Из других новостей отметим начало размещения «Цеснабанком» 1,5 млн своих простых акций посредством проведения подписки при цене размещения 1 тысяча тенге за штуку. Правом преимущественной покупки при этом пользуются акционеры банка.

А из официальных хроник укажем на решение КФН выдать «Банку Kassa Nova» лицензию на проведение банковских и иных операций с включением дополнительной операции — прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц в национальной и иностранной валюте.

Депутаты Мажилиса согласились с поправками сенаторов по проекту закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электронных денег». Напомним читателям, что согласно этому законопроекту право на выпуск электронных денег закрепляется за банками второго уровня, в результате чего судьба действующих ныне на этом рынке платежных систем становится неопределенной.

На рынке наличной инвалюты в преддверии полномасштабной деятельности Таможенного союза вполне предсказуемо увеличился объем покупки населением российских рублей в обменных пунктах. В мае по этой валюте был достигнут максимум не только текущего года, но и вообще за все последние годы — 2 млрд 798 млн рублей, на 17,5% больше, чем в апреле.

Правда, доминирует в покупке инвалюты казахстанцами и гостями нашей страны все еще американская валюта, которой за последний месяц весны было приобретено на $1 млрд 414 млн, что, впрочем, меньше на 8,3% апрельского показателя. По единой европейской валюте сложился прирост на 6,3%, до 135 млн евро, по британской — на 20%, до 6 млн фунтов стерлингов, тогда как объем покупки китайских дензнаков не изменился и остался на уровне 12 млн юаней.

В обратном направлении, то есть в обменные пункты, американской валюты в мае было сдано $553 млн — на 5,6% меньше по сравнению с апрелем. Снижение продаж населением аналитики Нацбанка зарегистрировали и по китайской валюте — на 8,3%, до 11 млн юаней. Прирост же наблюдался по единой европейской (8,5%, до 64 млн евро), российской (2,7%, до 1 млрд 544 млн рублей) и британской (33,3%, до 4 млн фунтов) валютам.

К СЛОВУ ОБ ИМИДЖЕ. Мысли вслух вокруг МВФ

В продолжение имиджевой темы перейдем теперь к ситуации с выбором нового главы МВФ. Вчера, то есть 30 июня, истек крайний срок для принятия соответствующего решения исполнительным советом этой международной организации. А в минувший вторник, 28 июня, должно было состояться заседание совета для всестороннего обсуждения кандидатур двух оставшихся претендентов на пост управляющего директора МВФ и принятия окончательного решения по этому вопросу.

Напомним читателям, что до финального этапа отбора дошли министр финансов Франции Кристин Лагард, считающаяся явным фаворитом, и глава центрального банка Мексики Агустин Карстенс. На прошлой неделе они должны были пройти необходимые собеседования в штаб-квартире МВФ с членами совета. В официальном комментарии МВФ по этому поводу указывается, что хотя управляющий директор может быть выбран большинством голосов, исполнительный совет попытается достичь консенсуса.

Так вот, позиция Казахстана к моменту избрания руководителя МВФ оказалась более чем неблаговидной. Напомним читателям, что премьер-министр Карим Масимов неожиданно объявил о выдвижении кандидатуры Григория Марченко, главы Нацбанка, в качестве единого кандидата от стран СНГ, которые в МВФ распределены по разным территориальным группам. Россия первоначально высказалась в поддержку г-на Марченко, однако после саммита «Большой восьмерки» во Франции отдала предпочтение г-же Лагард. А г-н Марченко затем и вовсе взял самоотвод, сняв свою кандидатуру до окончания срока, отведенного на выдвижение претендентов на руководство МВФ, и не попав, таким образом, даже в список официальных кандидатов.

Однако г-н Масимов это событие отчего-то комментировать не стал, как и нарушение чиновничьей субординации со своей стороны — ведь премьер не может предпринимать каких-либо действий в отношении главы Нацбанка, непосредственным шефом которого является глава государства. Не сделал заявлений на тему снятия кандидатуры г-на Марченко и совет глав правительств стран — участниц СНГ.

В итоге международный имидж нашей страны получил очередную «пробоину», кроме того, осталось неизвестно, кому из кандидатов в итоге отдает предпочтение наша страна. Что касается г-на Марченко, то он ограничился лишь интервью CNN вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию как для казахстанских СМИ, так и для наших коллег из стран СНГ, прежде всего — из России. А затем он и вовсе испарился из информационного пространства, отправившись, по слухам, в трудовой отпуск, который, как сам заявлял, намеревался провести в Испании.

Между тем МВФ — не та организация, с которой можно проделывать такие шутки, а потом делать вид, что ничего не произошло. Кроме того, «Ак орда» поддерживает дружеские отношения с Елисейским дворцом, поэтому по-мальчишески озорное выдвижение нашим премьером казахстанского кандидата в пику г-же Лагард, конечно же, не добавило позитива двусторонним отношениям на самом высоком уровне. А уж попытка перейти дорогу даме в столь важном процессе и вовсе выглядела не по-джентльменски.

Впрочем, нашим властям не привыкать к подобным дурацким ситуациям, в которые они попадают в основном по собственной инициативе, чтобы потом искать выход из них, принося усердные извинения своим партнерам. Вот и г-н Масимов вроде бы срочно отбыл в Париж на днях, о чем промелькнуло сообщение в Twitter. Там он, надо полагать, все же навестит Елисейский дворец и г-жу Лагард, чтобы объясниться с ней по поводу создавшейся нелепой ситуации, заверить ее во всемерной поддержке властей Казахстана и, вполне возможно, одним из первых поздравить с назначением на пост главы МВФ! Правда, судя по официальной биографии премьера, французским языком он не владеет.

КНР «откусил» от «Сбера»

В потоке международных новостей удивила информация некоторых китайских СМИ о том, что суверенный фонд этой страны — China Investment Corp, занимающийся инвестированием в зарубежные активы, получил предложение на покупку 5-процентной доли в «Сбербанке». Продажа гос­пакета акций последнего в 7,6% запланирована на предстоящую осень, и если китайцы решатся на приобретение указанной доли, то это может обойтись им в $4 млрд.

Банк России и Народный банк Китая заключили соглашение о внешнеторговых расчетах в национальных валютах. По новому соглашению компании из Китая и России могут осуществлять расчеты «как в свободно конвертируемых валютах, так и в национальных валютах двух стран (рублях и юанях)». При этом компании, заключающие сделки, смогут самостоятельно определять валюту платежей. Помимо этого, предусматривается возможность для физических лиц — резидентов России и Китая осуществлять денежные переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, в национальных валютах.

И наконец, Марио Драги, глава Банка Италии, как и ожидалось, был утвержден в прошлую пятницу на пост председателя Европейского центробанка. «Человек порядка», «решительный», «хороший управленец» — так пишет европейская пресса о новом председателе, а итальянские СМИ отзываются о нем не иначе как о «суперМарио». Свое прозвище он получил, когда, будучи министром Италии, привел экономику в порядок благодаря программе строгого бюджетирования и приватизации принадлежащих государству активов.

В свои новые полномочия Драги вступит с 1 ноября и, если ничего экстраординарного не произойдет, пробудет на этой должности 8 лет. Сменит он в ЕЦБ француза Жан-Клода Трише. Примечательно, что в управляющем совете ЕЦБ после ухода г-на Трише представителей Франции не останется вовсе, что можно считать своего рода нонсенсом.



Тулеген АСКАРОВ


РЕСПУБЛИКА
[01.07.2011] / Оригинал статьи


Персоналии статьи

Биография Дунаев  Арман Галиаскарович фото

Дунаев Арман Галиаскарович

Бывш. председатель Совета Директоров АО «БТА Банк»
Биография Карибжанов Айдан Табониязович фото

Карибжанов Айдан Табониязович

Управляющий директор – Член Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»
Биография Келимбетов Кайрат Нематович фото

Келимбетов Кайрат Нематович

Министр экономического развития Республики Казахстан
Биография Марченко Григорий Александрович фото

Марченко Григорий Александрович

Председатель Нац. Банка РК

Организации статьи

БТА Банк - история, фото

БТА Банк

АО «БТА Банк»
Самрук-Kазына - история, фото

Самрук-Kазына

АО «ФНБ «Самрук-Kазына»
Национальный банк РК - история, фото

Национальный банк РК

Центральный банк Республики Казахстан
Сбербанк - история, фото

Сбербанк

«Сбербанк России ОАО»
МВФ - история, фото

МВФ

Международный валютный фонд
Банк России - история, фото

Банк России

Центральный банк РФ




Таможенный союз|CustomsUnion.ru
Ссылка на сайт обязательна

 
  » О проекте    » Контакты    » Реклама    
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100